會議還在持續(xù),陸鳴繼續(xù)發(fā)言道:“通過對借殼成本的有效認知,有利于借殼加以的利益平衡,也就知道了為什么每年無論并購交易多么活躍,借殼交易永遠就那么十幾或幾十單,對交易達成條件缺乏認知就會變得不靠譜。”
“很多所謂借殼資產太差或太大卻沉迷其中,也有人認為自己手里有殼資源,似乎距離交易咫尺之遙就是成交不了,為什么?想過沒有?”
“交易達成條件太苛刻了。”姚筠應答接了一句,眾人也都看向了她,后者補充道:“上市公司具備殼條件、殼方股東要有交易意愿、殼方股東交易述求合理、借殼方有交易意愿、借殼方述求合理、殼資產體量夠大、殼資產符合ipo條件?!?br/> 姚筠手里拿著一支筆,環(huán)視眾人接著說:“借殼交易能夠達成,這七個條件缺一不可,識別這些條件是中介顧問的基本功,市場上那么多掮客說‘手里有殼’的,拿著殼名單就開始各種撮合,其實沒有意識到這七個條件基本都不具備。”
另一位管理者點頭道:“是啊,每年市場能夠接受被借殼的公司有幾百家,符合借殼條件的擬借殼公司也有幾百家,最終也就那么幾十家成交了,交易達成率在10%以下,歸根結底還是在那些沒戲的部分猛用力?!?br/> 大家相互發(fā)言,過了會兒陸鳴說道:“這些不在我們的討論之列,當然也蠻重要的,得辨識出來那些真正可以達成交易的10%以下的殼資源?!?br/> 想了想,陸鳴沉聲道:“明年上半年之前要完成借殼上市,看到我們急,趁火打劫的不在少數(shù),溢價高一點再高一點也是可以容忍的,但獅子大開口的不能忍,公司的利潤來得快,但不是大風刮來的,想割我羊毛?”
眾人都點了點頭,會議持續(xù)了大約一個半小時方才結束。
借殼上市流程,首先找中介找到符合要求的殼,然后制作申報材料,再然后報證監(jiān)會審核,最后則是方案實施以及持續(xù)督導了。
接下來的日子,天盛資本的借殼上市籌備團隊開始展開布局,制定談判策略,安排與殼公司相關股東談判,制定重組計劃工作等等全都給安排上,公司的財務顧問、會計、審計、資產評估部、法務部等部門機構都展開行動。
天盛資本目前的員工規(guī)模也就650人左右,不過該有的部門都有并且也都進入正軌了。
……
10月14日周三。
在委托的中介機構幫助下,天盛資本物色中了一家叫“意捷股份”的殼公司,其主營業(yè)務是工業(yè)縫紉機,目前的市值只有16億元,今年就要面臨被st的命運,被st只是時間問題了。
意捷股份的老板早在2007年的時候就高點套現(xiàn)走人了,這次超級行情的高點又套現(xiàn)了幾個億,老板瀟灑的不行,公司管理層也是一堆親戚,員工也是各種摸魚,反正破罐子破摔了。
“你說什么?有人想借公司的殼上市?”意捷股份的老總聽到公司總經(jīng)理匯報的內容倍感驚訝,經(jīng)理是他的老表,公司反正就那樣了。
“我查過了,是真的,叫天盛資本,就是最近在資本市場鬧得很兇的那個‘安天大戰(zhàn)’的天盛資本,表哥,這家別看成立不到一年,但有錢啊,安天大戰(zhàn)這一把是賺了好幾百個億,好家伙,幾百個億啊?!笨偨?jīng)理十分肯定的說道。
老總一聽想了想當即說道:“告訴他們,想買我的殼得拿70億,另外趕緊去二級市場掃貨,你知道該怎么炒了吧?”
“好嘞!”
這老總旋即躺在辦公椅上,點了一支煙吸了口吐著煙霧愜意的說道:“搞實業(yè)?拼死拼活那點利潤哪有去二級市場搞錢快?”
意捷股份這老總琢磨著最后一次撈錢,不從資本市場老他個百把億出來都不會滿意。
……
天盛資本,ceo辦公室。
“報價70個億?”陸鳴愣道:“對方想錢想瘋了吧?還是覺得他那殼兒很值錢?還是說想割韭菜割到我頭上來了?”
“不止呢,在我們傳達出借殼意愿不久,意捷股份今天移動,直接拉漲停秒板,而且還把消息給泄露出去?!碧K曉曼纖手擺開攤了攤。
此時此刻,資本市場的快訊已經(jīng)在報道:消息人士稱,天盛資本有意借殼上市,正與意捷股份有限公司接觸。