184年3月，張曼成斬殺南陽(yáng)郡相褚貢，然后開(kāi)倉(cāng)放糧，短短時(shí)間內(nèi)就聚集起十多萬(wàn)人。張曼成帶著這十多萬(wàn)人縱橫南陽(yáng)，所向披靡。
　　184年4月，朱儁軍與張寶軍在潁川相遇，朱儁與孫堅(jiān)聯(lián)手依然被張寶率領(lǐng)的黃巾軍殺敗，無(wú)奈下只能撤往長(zhǎng)社?；矢︶元?dú)木難支，也唯有同朱儁合兵一處，進(jìn)駐長(zhǎng)社進(jìn)行防守，然后被緊隨而來(lái)的張寶大軍團(tuán)團(tuán)包圍。官軍損失慘重，士氣低落。
　　張角一路南下，隊(duì)伍如同滾雪球般不斷壯大，抵達(dá)曲梁的時(shí)候軍隊(duì)已經(jīng)達(dá)到了十五萬(wàn)人。隨后在內(nèi)應(yīng)的幫助下攻陷趙國(guó)的治所邯鄲，稍作休整后張角繼續(xù)揮軍南下，準(zhǔn)備攻擊鄴城。
　　張梁自東郡一路西行，勢(shì)如破竹，只是十余萬(wàn)人被阻于陳留城下不得寸進(jìn)，無(wú)法與張寶匯合。
　　汝南的彭脫帶領(lǐng)黃巾軍在邵陵打敗相趙謙，官軍傷亡近千人，趙謙獨(dú)自逃生，黃巾軍打著清君側(cè)的旗號(hào)取得了節(jié)節(jié)勝利。
　　臧霸率領(lǐng)泰山群寇攻占博陽(yáng)，在博陽(yáng)城下阻擊陶謙率領(lǐng)的徐州人馬，兩軍陷入對(duì)峙。
　　馬騰、韓遂等人進(jìn)攻涼州，遭到?jīng)鲋荽淌饭⒈伞h陽(yáng)相傅燮的阻擊，雙方展開(kāi)廝殺，互有傷亡。
　　張修起兵于漢中，只是山高路遠(yuǎn)，朝廷并沒(méi)有多加注意。
　　自此，天下的局勢(shì)變得愈發(fā)的復(fù)雜。
　　184年5月，京師見(jiàn)皇甫嵩被圍，任命曹操為騎都尉，率領(lǐng)5000名輕騎兵前往救援。援軍尚未到時(shí)，皇甫嵩心生一計(jì)，在傍晚吹起大風(fēng)的時(shí)候，皇甫嵩命士兵手持火把暗暗出城，準(zhǔn)備用火攻大破黃巾軍。
　　皇甫嵩以鼓助戰(zhàn)沖入敵陣大呼進(jìn)攻，城上亦舉出火把響應(yīng)，卻被張寶設(shè)下的空營(yíng)欺騙。原來(lái)臨行前田浩給了張寶一個(gè)錦囊，里面有一張紙條，上寫(xiě)‘月黑風(fēng)高，須防火攻。’
　　皇甫嵩沖入空營(yíng)，周?chē)钠?，張寶又趁機(jī)使出特殊軍師技——【妖術(shù)】，官軍陷入混亂之中，首尾不能相顧。皇甫嵩拼死殺出重圍，正在危難時(shí)刻，曹操率領(lǐng)的5000名輕騎兵趕到，救出皇甫嵩共同退回長(zhǎng)社。
　　張寶隨即將長(zhǎng)社城重新包圍，戰(zhàn)事再次陷入僵局。
　　南面的戰(zhàn)事精彩得一塌糊涂，田浩也在內(nèi)應(yīng)的幫助下攻陷了常山國(guó)。田浩一進(jìn)入真定城，就開(kāi)始派人尋找趙云，田浩是知道的，趙云乃是常山真定人。如果能夠?qū)②w云忽悠得投靠自己，那自己晚上做夢(mèng)都能夠笑醒。
　　但事實(shí)證明，田浩的想法完全就是奢望，趙云拜師學(xué)藝，根本就沒(méi)有回來(lái)。萬(wàn)般無(wú)奈，田浩只好留下李四帶領(lǐng)5000名義勇軍鎮(zhèn)守真定城，幫助自己訓(xùn)練輕步兵。然后領(lǐng)著管亥和周倉(cāng)，帶著其余的人馬繼續(xù)揮軍北上。
　　每到一地都是那老三樣，批斗大會(huì)，投名狀，斬殺豪強(qiáng)、重新分發(fā)土地，然后繼續(xù)招募士兵。因此，當(dāng)田浩趕到中山國(guó)治所盧奴的時(shí)候，手下義勇軍已經(jīng)達(dá)到了20000人。